Ganzheitliche Betreuung in unserem Investment Office

Unser Ziel ist es, das Vermögen unserer Kunden zu schützen und zu mehren – über Generationen hinweg. Dabei ergeben sich Anforderungen und Fragestellungen, die über das Thema Vermögensverwaltung hinausgehen. Im Investment Office verbinden wir daher unsere Kapitalmarkt-Expertise mit strategischer …

Unser Angebot für große Familienvermögen

Von der Asset-Allokation über die Organisation bis zur Steuerung und Kontrolle – in unserem Investment Office betreuen wir Ihr Vermögen ganzheitlich aus einer Hand.

Analyse der Vermögenssituation
Auswahl und Steuerung von Anlageklassen, Vermögensverwaltern und Dienstleistern
Erarbeitung einer langfristigen Vermögensstrategie und -struktur

Koordination von Partnern und Dienstleistern
Steuerung und Kanalisierung des Informationsflusses
Administrative Erleichterung und Unterstützung im Tagesgeschäft

Transparente Berichterstattung der Vermögenswerte
Optimierung von Abläufen und Vergütungsstrukturen
Begrenzung von finanziellen und regulatorischen Risiken

Wir bieten Ihnen Sparring auf Augenhöhe. Intern arbeiten wir mit zahlreichen spezialisierten Fachabteilungen und hauseigenen Experten zusammen: So diskutiert beispielsweise unser Strategieteam regelmäßig zentrale Fragestellungen des aktuellen Kapitalmarktgeschehens. Auch von der Forschung unseres Research Institute und den Erkenntnissen unseres Investment-Teams profitieren Sie als Kunde des Investment Office. Weitere erfahrene Experten beschäftigen wir für das Trading, den Bereich Privat Equity und die Abteilung Data Management und Reporting. So bleiben keine Wünsche offen.

Was können wir für Sie tun?

In einem persönlichen Gespräch lassen sich sicher alle Ihre Fragen und Anliegen klären. Rufen Sie uns für eine Terminvereinbarung einfach an, oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir stehen Ihnen gerne mit unserer Expertise zur Seite.

Möchten Sie persönlich mit uns sprechen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Gerne beantworten wir Ihre Fragen auch per E-Mail.

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