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Aktive Anlagestrategie

Selbst investieren oder investieren lassen? Das ist eine Frage, die sich viele Anlegerinnen und Anleger stellen.

Insbesondere durch passive Indexfonds (ETFs) sind Investitionen am Kapitalmarkt relaltiv leicht zu tätigen. Doch was spricht eigentlich für eine aktiv gemanagte Vermögensverwaltung? Wie gehen Profis vor, und welchen Mehrwert können sie bieten?

Qualität entscheidet

Am Kapitalmarkt geht es mitunter turbulent zu. Überraschende Nachrichten, neue Trends oder Krisen beeinflussen die Kurse an den Börsen und können für Wertschwankungen im Portfolio von Anlegern sorgen – zumindest kurzfristig. Langfristig folgen Aktienkurse in der Regel der Geschäftsentwicklung. Insofern ist es für den Erfolg der Geldanlage entscheidend, sich an Unternehmen zu beteiligen, die das Potenzial haben, langfristig erfolgreich zu sein – allen Widrigkeiten zum Trotz. Und hier kommen wir ins Spiel: Mit einem Investment-Team aus mehr als 30 Analysten und Portfoliomanagern prüfen wir jede einzelne Anlageidee sehr genau, bevor wir investieren. 
Qualität hat bei uns Priorität!

Wie wir vorgehen

Die Qualität eines Unternehmens beurteilen wir anhand seiner Wettbewerbssituation, Wachstumspotenziale, finanziellen Stärke und der Leistung des Managements. Daraus leiten wir Erfolgskennzahlen ab. Doch nicht nur der Ausblick zählt – ebenso wichtig ist die Bewertung am Markt. Spiegelt der aktuelle Börsenkurs den langfristigen Wert des Unternehmens wider? Ist die Aktie günstig oder überbewertet? Ein gutes Unternehmen ist nicht automatisch ein gutes Investment.

Um nichts zu übersehen, orientieren wir uns an unseren fünf Investmentleitlinien – diese helfen uns im teils hektischen Arbeitsalltag dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Erfahrenes Team

Wir betrachten den Kauf einer Aktie als langfristige Beteiligung an einem Unternehmen. Unser Ansatz folgt dem Prinzip „Active Ownership“: Wir behalten „unsere Unternehmen“ genau im Blick und setzen uns aktiv für eine positive Geschäftsentwicklung ein. Doch Geschäftsmodelle verändern sich, besonders in Zeiten großer Umbrüche. Aktives Portfoliomanagement bedeutet für uns, kontinuierlich die langfristigen Ertragspotenziale der Unternehmen, in die wir investiert sind, zu prüfen, Chancen und Risiken abzuwägen und das Portfolio bei Bedarf anzupassen. 

Verantwortungsvoll investieren

Ein Unternehmen kann nur langfristig erfolgreich sein, wenn es seine Kunden gut bedient, fair mit seinen Mitarbeitern und Geschäftspartnern umgeht, ausreichend investiert, Steuern zahlt und keine Umweltschäden anrichtet. Ökologie und Soziales sind Voraussetzungen für langfristigen wirtschaftlichen Erfolg. Unsere Investments werden im Rahmen der hauseigenen, fundamentalen Analyse auf ihre Qualität geprüft. Im Rahmen dieser Analyse bewerten wir Umwelt- und Sozialthemen sowie Fragen einer guten Unternehmensführung.

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Ihre nächsten Schritte

Anlagestrategie ermitteln

Wie hoch sollte der Anteil an Aktien in Ihrem Portfolio sein, damit Sie Ihre Renditeziele erreichen? Wie hoch dürfen Wertschwankungen sein, so dass Sie sich noch wohlfühlen? Ermitteln Sie in wenigen Minuten unverbindlich die zu Ihren Bedürfnissen passende Anlagestrategie. 

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Kontakt aufnehmen

Egal, ob telefonisch, per Videobesprechung oder persönlich – wir sind jederzeit gerne für Sie da. Wenden Sie sich bei allen Fragen und Anliegen an unsere Kundenbetreuung. Rufen Sie einfach an, oder buchen Sie einen Termin. Wir freuen uns auf Sie.

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